Фото: Shutterstock
Объем российского рынка промышленных клеев в 2025 году, несмотря на внешние ограничения в денежном выражении, вырос на 26,5%, до 18,2 млрд руб., в натуральном — на 34,4%, до 96,4 тыс. т. По прогнозам Mordor Intelligence, в период с 2026 по 2031 год он будет увеличиваться в стоимостном выражении в среднем на 5,12% в год.
В 2022 году из отечественного сектора клеев для промышленности ушли многие западные производители, прекратив поставки или продав свой бизнес в России. После этого импорт переориентировался на Восток, отмечают эксперты. Более трети объемов зарубежных поставок, по данным MegaResearch на 2024 год, в стоимостном выражении приходится на Китай (30,8%), второе место (29,9%) заняла Германия, которая еще четыре года назад была ключевым поставщиком в страну, третье — Турция (15,7%). В целом было ввезено более 80 тыс. т промышленного клея.
Промышленные клеи критически важны для технологических процессов в различных отраслях. Яркий пример — целлюлозно-бумажная промышленность (ЦБП), рассказал глава информационно-аналитического центра Rupec Дмитрий Семягин: «Клеи используются в производстве картона, гофропродукции и крафт-бумаги для придачи им водоотталкивающих свойств».
В 2025 году импорт сохранил ориентацию на страны Азии, а закупки в странах ЕС продолжили снижаться, говорят аналитики. В прошлом году на импорт приходилось 40–50% от общего объема рынка, по данным компании «Индексбокс». При этом отечественные производители в последние годы наращивали присутствие в ряде сегментов, например, таких как клеи-расплавы, акриловые и стирол-акриловые клеи, а также синтетические смолы. Российские компании расширяют ассортимент и занимают освободившиеся ниши, отмечают эксперты MegaResearch.
Однако, по данным MegaResearch, сохраняющаяся зависимость от импорта, особенно сырьевых компонентов, будет ограничивать рост отечественного рынка и препятствовать реализации имеющегося у него потенциала развития.
Какие компоненты нужны для производства клея
Отечественное производство промышленных клеев в свою очередь тоже зависит от импорта ряда ключевых компонентов, в частности, от зарубежных поставок акриловых мономеров, полиуретановых прекурсоров и эпоксидных смол, отмечают аналитики «Индексбокса». По данным компании, доля импортных компонентов в производстве клеев в России в 2025 году составляла примерно 70%. Это делает отрасль уязвимой к колебаниям валютных курсов и логистическим сбоям, что создает риски для стабильности производства и ценообразования, отмечают аналитики.
Фото: svetopaper.ru
Сохраняется потребность в зарубежных функциональных добавках и модификаторах, включая отвердители, стабилизаторы, пластификаторы, катализаторы и другие компоненты, которые придают клеям требуемые свойства (морозостойкость, быстрое затвердевание и т.д.), подчеркивают аналитики MegaResearch.
Поставки одного из наиболее востребованных синтетических компонентов клеящего состава — алкенилянтарного ангидрида (ASA) не попали под санкции, но стоимость его импорта значительно выросла, отмечает Виталий Житнюк (к.т.н., руководитель научно-практического центра инноваций и разработок картонного дивизиона SFT Group). По его словам, существует риск возможных проблем с его импортом: «Российские участники сектора ЦБП готовы переходить на отечественную продукцию, если будет обеспечено стабильное качество и сервис сопутствующего оборудования для диспергирования клея».
Ранее, по данным SFT Group, отечественные целлюлозно-бумажные комбинаты в основном использовали ASA из Европы — на продукцию BASF, Solenis и Kemira приходилось 70% импорта.
Клеевые составы на основе алкенилянтарного ангидрида используют крупные предприятия, такие как «Каменская БКФ» и «Алексинская бумажно-картонная фабрика» (входят в SFT Group), компании «Кнауф Петроборд» и «Монди Сыктывкарский ЛПК». Обработка ASA повышает влагостойкость продукции и расширяет область ее применения, поясняют эксперты. Клеи на основе ASA также используются в строительстве и автомобилестроении.
При этом ASA — сложный продукт, его трудно синтезировать и стабилизировать, отмечают эксперты. Алкенилянтарный ангидрид образуется в результате реакции альфа-олефинов с малеиновым ангидридом (МАН).
Полученный в результате синтеза продукт используется на бумажных фабриках в форме эмульсии, обеспечение стабильности которой — ключевая проблема использования ASA, говорит глава Центра системных решений (ЦСР) Денис Кондратьев: «Традиционно в качестве эмульгатора используется или горячий катионный крахмал, или специальные полимерные стабилизаторы. Состав готовится и дозируется на заводах с помощью специального оборудования».
Отсутствие в России до недавнего времени производства необходимых компонентов, таких как МАН, альфа-олефины, варочные добавки, латексы, диспергаторы и меловальных паст, долгое время выступали одной из главных проблем для локализации выпуска промышленных клеев. «Ситуация стала выравниваться за счет развития российского производства клеевых составов, и одну из ключевых ролей в сырьевом обеспечении отрасли играет «Сибур», — говорит Дмитрий Семягин.
Где производителям клея брать сырье
Ввод производства отечественного сырья для промклеев позволил уменьшить зависимость от импортных компонентов, говорит Дмитрий Семягин. Короткое логистическое плечо внутри страны сокращает сроки поставки в сравнении с многомесячными поставками из Китая или Европы с задержками на границе, считает эксперт: «У целлюлозно-бумажных комбинатов появилась возможность заказывать клей «под потребность» вместо создания многомесячных страховых запасов».
Общая мощность выпуска всех линейных альфа-олефинов «Сибура» на сегодня достигает 45 тыс. т в год. Кроме того, компания обеспечивает более 90% потребностей внутреннего рынка в малеиновом ангидриде. Пока «ЗапСибНефтехим» в Тобольске — единственное производство этого компонента, хотя ранее о соответствующих планах заявляло сразу несколько компаний, говорит Дмитрий Семягин. Так, в 2019 году проект по строительству МАН на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе (ГПЗ) в Альметьевске анонсировала «Татнефть», но в 2021 году проект был приостановлен из-за недостаточной окупаемости, писали СМИ. В 2026 году «Татнефть» также вышла из проекта по строительству завода МАН в Турции. Проработкой проектов по строительству малеинового ангидрида в 2018 годах занимались «Каматех» и «Ростех», сообщали СМИ: но в итоге они не были реализованы.
За счет сотрудничества с «Сибуром», в том числе совместных разработок и подбора компонентов, выпуск ASA в России в промышленных объемах организовала компания «АКТО» на заводе C6 в Марий-Эл. Как поясняет гендиректор завода С6 Марина Домрачева, производство идет в режиме непрерывного цикла: «Температура застывания готового реагента не превышает +5°C, то есть клей можно перевозить в обычных цистернах и хранить на неотапливаемых складах даже зимой».
Испытания на российских предприятиях показали, что в процессе опытной выработки расходы клея ASA хоть и увеличились, но уровень гидролизных выбросов снизился, что сокращает количество брака и делает процесс проклейки более стабильным, рассказал главный технолог «Кнауф Петроборд» Игорь Кальянов.
«Российские производители ASA за последние годы совершили качественный рывок вперед — выпущенный в нашей стране клей не уступает по качеству и техническим свойствам иностранным аналогам. Мы оцениваем объем внутреннего рынка ASA в 5 тыс. т, при этом потребление этого клея крупнейшими ЦБК будет расти по мере углубления локализации производства, что позволит предложить конкурентные цены и предсказуемые отгрузки по сравнению с импортными поставками», — говорит директор дивизиона «Нефтегазопереработка» и ГСМ «Сибур» Светлана Гирфанова.
Смещение спроса в сторону более технологичных продуктов стимулирует производителей промышленных клеев и их поставщиков предлагать решения под конкретные задачи клиентов, отмечают аналитики «Индексбокса».
Например, компания «Эластокам» из Нижнекамска (входит в «Сибур») освоила выпуск полиуретановых клеев для автопрома, ранее импортировавшихся из Германии. А расположенный в Чувашии завод «Химпром» замещает эпоксидные составы для судостроения и энергетики.
По прогнозам «Индексбокса», до 2035 года рынок промышленных клеев будет расти в среднем на 4–6% в год в натуральном выражении за счет развития высокотехнологичных отраслей и обновления производственных фондов. Потенциал для роста имеют сегменты клеев для аэрокосмической промышленности, производства электроники и медицинских изделий. А расширение собственной сырьевой базы и повышением качества продукции создают предпосылки для экспорта в страны СНГ и Азии, отмечают в «Индексбоксе»: «Инвестиции в НИОКР и модернизацию мощностей станут ключевыми факторами успеха для участников рынка».