Фото: Andrey_Popov/Shutterstock/FOTODOM
По прогнозу Strategy Partners, российский рынок корпоративного программного обеспечения (ПО) в 2026 году вырастет примерно на 20%, с 231 млрд руб. до 277 млрд руб. По оценке аналитиков, доля российских продуктов на рынке корпоративного ПО в 2025 году уже составляет 92%. Для сравнения: весь IТ-рынок России в 2025 году увеличился на 13%, до 4 трлн руб. В дальнейшем аналитики ожидают его роста на 8–12% ежегодно до 2031 года.
Ключевые сегменты корпоративного ПО, по данным Strategy Partners, — публичные облака (объем рынка 91 млрд руб. в 2025 году), управление данными (53 млрд руб.), корпоративная связь и продуктивность (40 млрд руб.), ПО для частных облаков (27 млрд руб.), HR Tech (14 млрд руб.) и налоговый мониторинг (6 млрд руб.). Среди ведущих игроков — «Яндекс» и РТК-ЦОД в публичных облаках, «Базис» и Orion soft — в ПО для частных облаков, Arenadata и Postgres Professional — в управлении данными. Strategy Partners прогнозирует до 2031 года среднегодовой рост сегмента HR Tech на 31%, а ПО для частных облаков — на 29%.
Где импортозамещение все еще влияет на спрос
Несмотря на высокую долю отечественных решений на рынке в целом, импортозамещение остается драйвером спроса в наиболее сложных и капиталоемких классах корпоративного ПО, говорят эксперты.
Аварийная логика импортозамещения сохранилась только там, где остались невыполненные регуляторные требования, например не завершен переход на отечественные решения ERP-систем критической информационной инфраструктуры (КИИ), говорит директор практики «Организация и персонал» компании «Рексофт Консалтинг» Маргарита Патрушева.
В промышленном и инженерном контуре российские продукты имеют разный опыт крупных внедрений, рассказал исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин: «В информационной безопасности, операционных системах, офисном ПО, системах управления базами данных и электронного документооборота российские решения уже заняли заметные позиции».
Все наши решения, которые концептуально опираются на подходы немецкой ERP-системы SAP, пока не получили достаточной масштабной рыночной апробации, отмечает генеральный директор компании «Диасофт» Александр Глазков.
По его словам, в период «экстренного» импортозамещения все риски кастомизации и интеграции брали на себя системно значимые банки и крупные госкомпании и госкорпорации из других отраслей, которые обязаны были быстро заменить значимые объекты КИИ, а остальные старались обращаться к уже проверенным решениям. В результате продукты, которые не смогли получить успешный опыт внедрения, по его словам, пользуются меньшим доверием.
При этом для заказчиков наличие опыта внедрения ПО у других компаний — важный фактор, отмечает руководитель проектов практики «Промышленность и технологии» Strategy Partners Виталий Шапошников: «Подтвержденный экономический эффект внедрения — обязательное условие для принятия решений: проект должен показывать доказанную окупаемость инвестиций на пилоте или референсных кейсах». По его словам, отложенный спрос на замену неподдерживаемых иностранных решений в целом сохраняется и особенно заметен в сегменте «Корпоративная связь и продуктивность».
Как меняются стратегии заказчиков
Некоторые заказчики на фоне сложностей с импортозамещением были готовы создавать собственные продукты, напоминает Маргарита Патрушева. Но в итоге, по ее словам, выгоднее оказалось внедрять вендорские. Например, металлургический холдинг «Северсталь», который в 2024 году анонсировал создание с нуля собственной ERP для замены SAP, отказался от собственной разработки из-за сложности и дороговизны проекта, сообщал ранее председатель совета директоров корпорации Алексей Мордашов. Компания перешла к тестированию готовой Global ERP от «Бизнес Технологий».
Для заказчиков важно не просто заменить зарубежное решение, а получить реальный инструмент повышения эффективности, отмечает генеральный директор компании «Галактика» Алексей Телков. При этом одна из ключевых особенностей миграции ERP — стремление максимально сохранить уже накопленные процессы и доработки, говорит эксперт: «Если система требует существенной перестройки процессов, это увеличивает риски и сроки проекта».
Кроме того, на фоне стрессовой ситуации в экономике организациям приходится выбирать, какие задачи решать в первую очередь, говорит Александр Глазков: «На первом месте — соответствие требованиям регуляторов. На втором — направления, которые позволяют зарабатывать. На третьем — факторы, позволяющие экономить. И только на четвертом — импортозамещение как таковое».
Что будет с рынком российского ПО в ближайшие годы
Рынок корпоративного ПО продолжит расти быстрее российского IТ-рынка в целом, однако его драйвером становится не только импортозамещение.
Крупнейшим сегментом останутся публичные облачные сервисы: к 2031 году, по прогнозу Strategy Partners, их объем может вырасти с 91 млрд до 354 млрд руб. Аналитики связывают это с переходом заказчиков к облачной и подписочной моделям потребления, развитием платформенных сервисов и спросом на инфраструктуру для ИИ.
Рост также будут поддерживать развитие экосистемных продуктов, необходимость замены неподдерживаемого иностранного ПО и запрос заказчиков на готовые интеграции. Вместе с тем высокая стоимость капитала и бюджетные ограничения могут сдерживать крупные проекты: часть внедрений, по оценке Strategy Partners, переносится с 2025–2026 годов на 2027–2029 годы.
На этом этапе развития рынка важно внедрять типовые практики и готовые интеграции, говорит Ренат Лашин: «Для разработчиков это означает, с одной стороны, усиление конкуренции в качестве и экономике продукта, а с другой стороны, необходимость обеспечения совместимости с конкурирующими продуктами».
Сложную корпоративную инфраструктуру практически невозможно построить на продуктах одной компании, отмечает эксперт: «Способность создать качественный продукт и обеспечить его работу с другими российскими решениями усиливает позиции вендора».
Разработчики адаптируют продукты для работы с другими решениями. Например, согласно исследованию Ассоциации крупнейших потребителей ПО и оборудования за 2025 год, изученные продукты для корпоративных коммуникаций поддерживали интеграцию с другими IТ-системами через API и работу как минимум с двумя российскими операционными системами.
Заказчикам из сферы малого и среднего бизнеса нужны продукты с понятным экономическим эффектом и простым внедрением, отмечает Ренат Лашин. Рынок решений для МСБ, по его словам, будет стимулировать возобновление ранее действовавшего механизма компенсации 50% стоимости российского ПО для малого бизнеса. Ранее Минцифры и Российский фонд развития информационных технологий компенсировали предпринимателям часть расходов на облачные решения.
Для дальнейшего роста качества российских решений важно сохранить баланс экономики проектов и стабильные условия для инвестиций разработчиков, считают эксперты.
Виталий Шапошников прогнозирует консолидацию рынка в сегментах решений для налогового мониторинга, HR Tech и корпоративных коммуникаций: доля топ-5 игроков в этих сегментах уже выросла на 10, 8 и 6% соответственно, по данным Strategy Partners.
Для корпоративных коммуникаций дополнительным стимулом перехода на поддерживаемые продукты стало прекращение поддержки Microsoft Exchange Server 2016 и 2019.
В 2027–2028 годах ожидается рост спроса на решения для виртуализации в частных облаках, что, по словам Виталия Шапошникова, связано с обновлением серверного оборудования, массово закупленного в 2022 году, а также с приближением регуляторных сроков полного перехода на российское ПО — для значимых объектов КИИ установлен ориентир 1 января 2028 года.